De la fenêtre de sa chambre d’hôpital, après s’être enfui de la maison en flamme où a péri sa famille, un enfant aperçoit un étrange personnage assis sur une branche de l’arbre voisin. Le Gull Yettin, créature magique protéiforme, mais arborant majoritairement un corps anthropomorphe et une tête de volatile, vient le chercher pour l’embarquer vers des terres éloignées. Après un terrible naufrage, le jeune garçon trouve un nouveau foyer auprès d’une femme solitaire, tandis que le Gull Yettin continue de veiller sur lui tout en éprouvant de la rancœur, étant exclue de cette nouvelle relation pleine d’affection.