Adaptée de la nouvelle de Henry James, le film présenté dans la section Panorama au 73e festival de Berlin dépeint un récit captivant se déroulant dans une boîte de nuit. Durant 25 ans, entre 1979 et 2004, un duo - un homme et une femme - attend un événement énigmatique. Tout en traversant les époques musicales, du disco à la techno, leur relation évolue, tissant une histoire d'amour et d'obsession.