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Un Troll peut faire beaucoup de choses, mais il ne doit jamais, absolument jamais, manger un doigt de Gobelin après avoir bu de la bière romulanaise. Faute de quoi de bien étranges phénomènes risquent de se produire en lui. Mangog le troll et Albrecht le gobelin découvrent peu à peu qu'il est plus difficile d'élever une petite fille que de broyer les et os et fendre les crânes. Surtout lorsque celle-ci a pour compagnons de jeux d'étranges créatures dont un dragon rouge gardien de donjon... Le temps a passé. Albrecht, Mangog et Fidel ont quitté la forêt pour rejoindre un petit port. Là, ils apprennent que Larve est toujours en vie, retenue captive par Esculape et le Grand cavalier. En un tournemain, une expédition est montée, direction la cité de Kloubmedahagadir, en plein désert...