Dans un monde recouvert par les brumes impénétrables du Voile, l'humanité navigue à bord d'aéronefs entre les villes portuaires telles que Talwind. C'est ici que vit Otto Dinkel en compagnie d'un grand-père bricoleur et désinvolte. Mais le jeune homme vit depuis toujours avec le poids d'un secret bien gardé dans une sacoche qu'il ne quitte jamais. Et lorsque ce secret finit par être révélé, Otto se retrouve embarqué dans une histoire aux enjeux datant d'une guerre pourtant révolue depuis près de vingt ans. Fuyant les mercenaires et les militaires à ses trousses, Otto fera la rencontre de personnages qui lui apprendront les secrets qui ont façonné le monde tel qu'il le connaît.
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