An 2000 à Toulouse. Les Anges et les Démons sont sur Terre et mènent une guerre farouche les uns contre les autres. Un groupe de jeunes Anges vient d'être créé, ils doivent être formés pendant un mois par Axel, un Ange expérimenté. Tout se passe bien mais, un soir de déprime, Axel fait la rencontre d'une somptueuse femme, dont il tombe amoureux Cloé, qui n'est autre qu'une Démone...
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